Nos expertises
Cinq domaines articulés dans une seule stratégie patrimoniale.
Ce que prend en charge le cabinet
Entrepreneurs et dirigeants
Votre entreprise est votre premier actif patrimonial. Elle doit être pilotée comme tel.
Rémunération, dividendes, trésorerie, holding, immobilier d’entreprise, préparation de la cession : chaque décision prise au niveau de la société a un effet direct sur votre patrimoine personnel. Le cabinet instruit les deux ensemble, jamais l’un sans l’autre.
- Arbitrage rémunération et dividendes
- Placement de la trésorerie d’entreprise
- Création et pilotage de holding
- Préparation de la cession et réemploi du produit
- Protection du dirigeant et de sa famille
Gestion de patrimoine
Une allocation construite sur vos objectifs, pas sur un catalogue de produits.
L’allocation d’actifs est définie à partir de votre horizon, de votre fiscalité et de votre tolérance au risque, puis elle est tenue dans le temps : arbitrages, versements, rééquilibrages et points réguliers.
- Allocation d’actifs et diversification
- Assurance-vie et contrat de capitalisation
- Plan d’épargne retraite
- Immobilier et private equity
- Marchés financiers
Approche Family Office
Une vision unique sur l’ensemble du patrimoine, personnel et professionnel.
Le cabinet tient la vue d’ensemble et coordonne vos interlocuteurs, expert-comptable, notaire, avocat, banquier, autour d’une même stratégie. Il reste le point fixe d’une organisation qui évolue.
- Bilan patrimonial global
- Coordination de vos conseils
- Gouvernance et stratégie familiale
- Suivi consolidé du patrimoine
- Accompagnement sur plusieurs générations
Fiscalité et transmission
Anticiper coûte toujours moins cher que corriger.
Organisation de la détention, donation, démembrement, préparation de la succession : la transmission se prépare des années à l’avance, dans le respect strict du cadre légal.
- Optimisation fiscale du dirigeant
- Donation et démembrement de propriété
- Transmission d’entreprise
- Protection du conjoint et des enfants
- Organisation du patrimoine familial
Actifs numériques
Une classe d’actifs à intégrer avec méthode, ni ignorée ni survendue.
Cadre fiscal, modes de détention, sécurité et dimensionnement : les actifs numériques se traitent comme le reste du patrimoine, avec une part définie à l’avance et des règles écrites.
- Cadre fiscal des actifs numériques
- Modes de détention et sécurité
- Dimensionnement dans l’allocation
- Blockchain et finance décentralisée
- Déclaration et conformité
Un point survotre situation
Décrivez en quelques lignes votre situation et l’enjeu qui vous amène. Le cabinet revient vers vous sous 48 heures ouvrées.